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靈活用工：定義？催化？用戶？動機？
對于企業(yè)來說員工有兩種形式，正式員工和非正式員工。靈活用工服務則主要是針對企業(yè)對非正式員工這塊的服務，在發(fā)達國家已廣泛應用于工業(yè)、IT、商業(yè)服務等領域， 崗位從前臺到項目總監(jiān)都有涉及。從作用上來看，靈活用工核心用來解決企業(yè)突增的、巔峰期的、季節(jié)性的人員需求，旨在為企業(yè)提供彈性的用工模式，實現(xiàn)因需而變，減少用人的風險和成本。
2017 年國內(nèi)的靈活用工從業(yè)者按合同性質(zhì)可分為合同工（占總?cè)藬?shù) 41%）、兼職（占比37%）和自由職業(yè)（占比22%）。進一步拆分，可得到：①年齡 18~34 歲的靈工就業(yè)者占比達 73%~92%： 靈活用工的從業(yè)企業(yè)多為世界知名 500 強企業(yè)和中大型國企，且工作時間自由度高， 因此對想在知名大企業(yè)中得到工作經(jīng)歷，以及對時間靈活度要求較高的年輕人從業(yè)意愿較強，而超過 35歲的從業(yè)者更多偏向于穩(wěn)定的崗位，對靈活用工從業(yè)意愿低。 ②中專和高職學歷的占總?cè)藬?shù)超50%： 由于靈活用工的大多數(shù)崗位以基礎勞動力輸出型崗位為主，例如零售行業(yè)的業(yè)務員、通信行業(yè)的客戶中心等， 對專業(yè)性要求不高， 因此中專和高職學歷占大多數(shù)。不過，靈活用工從業(yè)者中同樣有腦力勞動者（作家、編輯、專家等）或?qū)I(yè)技能服務提供者，因此同樣有碩士學歷的就業(yè)者，但人數(shù)上占比為少數(shù)。
2017年國內(nèi)靈活用工人數(shù)中合同工和兼職占比78%
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
靈活用工中兼職和自由職業(yè)每日工作時間約4~6小時
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2017年國內(nèi)靈活用工18~34歲就業(yè)者占比73%~92%
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2017年靈活用工的中專和高職學歷占總?cè)藬?shù)均超50%
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①企業(yè)采用靈活用工代替正式工的兩大動機： 1)靈活用工有助于企業(yè)降本提效： 國內(nèi)如互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售、制造業(yè)等行業(yè)較多存在周期性、季節(jié)性、臨時性等特征，工作量的波動較多。傳統(tǒng)雇傭方式解聘成本高， 擴招還會存在人員晉升競爭變激烈， 國企職工退休金和福利開支高企等現(xiàn)象。而采靈活用工業(yè)務則可實現(xiàn)減少正式員工人數(shù)，提高用工彈性和員工效率； 2)靈活用工有助于企業(yè)降低用工風險： 企業(yè)在采用靈活用工，其對所派遣的員工并不承擔用人風險， 就業(yè)者的責任全部歸屬人服公司，因此可降低其用人風險。根據(jù)萬寶盛華的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，其企業(yè)在使用的靈活用工模式后，用工風險平均下降了 50%，用工彈性提升 30%。
運用靈活用工的企業(yè)中，屬于臨時性、季節(jié)性業(yè)務項目占比分別達 53%和 41%
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國內(nèi)靈活用工當前思考：滲透率幾何？與經(jīng)濟相關性？
五大原因使得國內(nèi)靈活用工滲透率遠低于美國和日本，行業(yè)未來滲透率提升給的邏輯預計可持續(xù)5~8 年。在 2017 年，美國和日本靈活用工滲透率分別達 32%和42%， 而國內(nèi)目前僅 9%（包括勞務派遣）。若不包括勞務派遣，根據(jù)數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)靈活用工的人員比例僅為 1%左右。此外，從國內(nèi)企業(yè)對靈活用工模式的了解程度來看，中國企業(yè)對靈活用工的認知度不高，對靈活用工“很了解”的企業(yè)比例僅 13.7%。其中，細分到國企類別中，對靈活用工“很了解”的占比僅 9.6%。
國內(nèi)靈活用工占比僅9%，對比美日仍處低位
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國內(nèi)企業(yè)中對靈活用工“很了解”的占比僅13.7%
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對此，認為其核心主要四大原因造成了國內(nèi)目前的靈活用工仍處低滲透率的現(xiàn)狀：①原因一：國內(nèi)靈活用工發(fā)展的時間進程晚了 40 年： 國內(nèi)的靈活用工行業(yè)的快速發(fā)展大致判斷是在 2010年后，而歐美國家在 20 世紀 20 年代誕生于美國后，在 1970 年代為高速發(fā)展期，在時間進程上來大致晚了接近 40 年時間。
②原因二：國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)在 2010 年后才開始快速發(fā)展：在 2017 年，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售三大行業(yè)的占總靈活用工就業(yè)人員的 52%，為核心應用行業(yè)。相比發(fā)達國家成熟的第三產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)僅在近 10 年才開始將定位從人口大國變成人才大國，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時間進程晚，因此使得需求在過去得不到體現(xiàn)。
我國第三產(chǎn)業(yè)在2010年后開始快速發(fā)展，推動靈活用工崗位的需求增長
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2017年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售三大行業(yè)占總靈活就業(yè)人員 52%，第三產(chǎn)業(yè)占比提升下靈活用工需求有望持續(xù)增長
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國內(nèi)靈活用工市場空間：推動因素？中長期空間多大？
國內(nèi)的靈活用工市場目前基數(shù)小發(fā)展仍處初期，國內(nèi)靈活用工行業(yè) 2017 年的市場規(guī)模約 319 億元（不包括勞務派遣），且當年的收入增速約 22.3%。國內(nèi)的靈活用工行業(yè)在行業(yè)滲透率持續(xù)提升+合規(guī)趨嚴下人工成本提升+人均工資持續(xù)增長+人口老齡化+企業(yè)對靈活用工的接受程度提升等 5 個層面帶動下，短中期仍將高速增長，預計 2018-2020年的靈活用工市場復合增速約 22.8%，至2020 年有望達到591億元的市場規(guī)模。
國內(nèi)靈活用工市場在2017年約 319億元，預計在2018-2020年復合增速約22.8%
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國內(nèi)企業(yè)將來在 2 年內(nèi)有意愿采用靈活用工計劃的企業(yè)合計占比達 47.1%，相比目前對靈活用工模式有了解企業(yè)的占比數(shù) 30.5%更高， 有意愿采用靈活用工的企業(yè)占比相比“已了解靈活用工的企業(yè)” 更高，側(cè)面顯示出了很多企業(yè)即使在尚未充接觸的情況下，想嘗試靈活用工的意愿依舊非常強勁， 因此均顯示出了近年來企業(yè)對靈活用工模式認可度的積極轉(zhuǎn)變。未來外資企業(yè)受益于國外靈活用工模式的普及，隨著靈活用工市場的不斷發(fā)展和規(guī)范，對靈活用工的需求只增不減；民營企業(yè)則出于對成本的控制，對著共享經(jīng)濟模式的不斷興起，對靈活用工的認知度也將不斷提升；而國有企業(yè)受限于總額薪資限制，未來會更青睞靈活的雇傭模式。
未來 2 年內(nèi)意愿采用靈活用工計劃的企業(yè)合計占比達 47.1%
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長期來看，靈活用工市場仍處發(fā)展的初級階段，行業(yè)兩大核心特點表現(xiàn)為滲透率極低+市場份額高度分散。①中長期國內(nèi)靈活用工行業(yè)空間大，成熟期看規(guī)模的成長潛力或可達 24 倍：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國 2017 年的靈活用工市場規(guī)模約 319 億元，而美國的同期靈活用工市場規(guī)模已達 9853 億元，僅美國的 3%?？紤]到日本的靈活用工市場在 20 世紀 70 年代開始出現(xiàn)后，持續(xù)了接近 40 年的滲透率提升期，認為國內(nèi)在 2010 年開始，未來 20~30年靈活用工行業(yè)將持續(xù)享有滲透率提升的成長紅利。 中長期看， 若國內(nèi)的靈活用工滲透率達到發(fā)達國家的平均水平 25%，對應的靈活用工市場規(guī)模約在 7975 億元左右，相比目前的 319 億元規(guī)模預計仍有 24 倍的成長空間，未來成長空間大。
中長期看，我國人口是美國的4倍，但2017年靈活用工市場卻僅美國3%，未來潛力大
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2025年國內(nèi)靈活用工市場預計可達1661億元，未來8年CAGR 23%
